企业“资本运营”策划辅导
资产证券化是企业发展强大的必经之路，随着多层次资本市场日趋完善，股权投资将是布局未来的最佳方式，纵观资本市场发现，企业资本运营发展过程中遇到的最大痛点就是融不到资金或流动性退不出来！
许多挂牌或拟挂牌企业都想通过定增方式增加公司整体估值或市值，却没有考虑到实际操作中的细节问题，所以定增融资失败！譬如当前公司股本规模、定价以及估值是如何确定的？凭什么让投资人认可咱们的定价规则？如何让投资人对公司有信心？公司核心竞争力与项目亮点到底是什么？怎么确保投资人投后的安全性问题？进入与退出机制是怎么定的？经营性盈利与资本性盈利模式是什么？一系列问题摆在创始人与投资人之间，如果这些关键性问题解决不了，即使投资人想投也不敢投！企业融资根本就无从谈起，这也是定增成功与否的关键性问题！
首先产品卖的好，股权才会越有价值，流动性、估值或市值才会越高！有时往往一个好的融资策略方案就能够让企业起死回生，没有融不到资金的项目，只有不懂得如何操作的企业！
为了提高企业“经营性”与“资本性”盈利能力，根据企业当前发展实际情况遇到的非专业性问题或需求，提供针对性的“资本运营”定制策划辅导方案。
定江投资专注于中小微企业资本运营服务，是国内首家综合性资本运作服务平台，首创“资本性”与“经营性”盈利专业策划辅导；
在"资本性"方面，重点策划辅导：1.私募定增、2.上市辅导、3.股权激励、4.并购重组；
在"经营性"方面，重点策划辅导：1.媒体营销策划；2.财顾辅导：商业模式、组织管理模式以及资本运营模式设计等。
“资本运营”定制策划辅导板块内容：
一、规范辅导：财顾策划与上市辅导
二、私募股权投资
三、市值管理：并购重组、股权设计、媒体营销等
企业“资本运营”定制策划辅导方案
一、规范辅导
一）财顾策划：
1）为什么说风险与机遇都是设计出来的？
1、企业以什么样的商业模式、组织管理模式与资本运营模式来吸引合作伙伴或投资人？如何化解发展阻力与增强动力？没有规范设计，发展过程中就很容易失去方向感，风险与机遇皆始于设计！
2、企业发展没有规范设计就好比盖房子没有设计图纸一样，请问这房子怎么盖的好以及卖得出去？
3、规范设计的本质在于找到企业发展的灵魂，设计纲领与找到核心，否则一切都生长不出来！
2）策划辅导内容：
1、规范设计商业融资计划书：商业模式与资本运营模式构建等
2、规范设计投资协议等法律文件：投资进入退出机制与对赌条款设计等
3、估值定价、定增方案设计与投资价值分析
4、股权融资落地执行方案设计
补充：协助创新完善商业模式与组织管理模式，关于商业模式构建，通常从以下方面去策划解决：1.战略选择；2.市场调研；3、客户定位与管理；4.产品整体价值塑造与创新；5.定价方式；6.赢利模式策划；7.品牌战略选择；8.建立销售模式及团队；9.营销策略；10.成本控制战略等；
项目定位：场外初创企业、拟挂新三板、已挂新三板、拟IPO项目，不设财务指标！
二）上市辅导
1）企业发展到一定程度，为什么选择去挂牌或上市？
1、增强企业公信力、提升企业估值或市值、提升企业形象与影响力、提升公司股权溢价能力；
2、实现股权定价公允、价值发现、股权流通；
3、帮助企业规范融资、促进交易或并购 、利于股权开拓市场、利于资本运营提升整体市值！
4、财务顾问承接项目融资，大多数定位拟挂牌或已挂牌规范项目！
2）策划辅导内容
1、主板、中小板与创业板IPO
2、新三板基础层与创新层
3、上股交科创板、Q板
项目定位：场外初创企业、拟挂新三板、已挂新三板、拟IPO项目，财务指标根据不同板块要求而定！
二、私募投资
1）为什么私募定增是企业最佳融资方式？
1、定向增发常常作为市值管理的一种手段，被上市公司及大投资者用来进行资本运作；上市公司进行定向增发的目的主要有两个：资本运作和战略发展！
2、定向增发就是上市公司向特定投资者非公开发行股票的一种再融资方式，被认为是“高收益、低风险”的投资方式；
3、上市公司一般会与参与定增的投资人签署保底或回购协议，来保障投资人的收益。
4、通过增资扩股不断扩大股本规模，同时扩大市值，实现市值管理
2）策划辅导内容
1、拟挂牌前或挂牌后私募股权定增融资
财务标准：营业收入：3000万以上
或净利润：1000万以上
项目定位：拟挂新三板、已挂新三板、拟IPO项目、主板企业！
行业领域：传统制造业、新材料、新能源、TMT、工业4.0、影视娱乐、医疗健康、互联网等项目！！
三、市值管理：并购重组、股权设计、媒体营销等
一）并购重组
1）并购重组的目的是什么？
1、为发展战略服务，实现企业业务、资产、财务等方面的结构性调整；
2、为生产经营服务，实现产品的升级换代、不断扩大市场份额；
3、为体现企业的价值，实现资本价值的增值。
2）策划辅导内容
1、横向并购、纵向并购或混合并购交易方案设计
2、委托寻找并购标的
3、并购后整合方案设计
项目定位：拟挂新三板、已挂新三板、拟IPO项目、主板企业，财务指标根据并购主体要求而定！
二）股权设计：
1）股权架构与股权激励设计作用在哪里？
1、股权是企业发展的根基与命脉，好的股权架构，激励体系，是一家公司得以健康成长、扩张市场，吸引人才及增加凝聚力的必要条件！
2、常用股权激励工具：限制性股票、期权、期股、注册股、在职分红、业绩股等；
3、协助企业治理、激励人才、扩张市场、兼并收购、融资上市等；
4、打通“战略→股权激励→业绩考核”整个链条，使股权激励成为推动战略落地的重要手段，实现公司价值的最大化！
2）策划辅导内容
1、股权架构与激励设计
项目定位：拟挂新三板、已挂新三板、拟IPO项目，不设财务指标！
三）媒体营销策划
1）为什么说经营企业就是经营印象？
1、考虑一下，客户怎么才能找到你？
2、媒体策划传播是品牌建设的必经之路！
3、市场价值多半取决于你的公众形象！
4、营销离不开媒体传播，企业的形象与口碑影响消费者与投资者的决策！
2）策划辅导内容
1、策划活动文案或营销文案
2、专访与路演视频宣传片定制
3、营销传播渠道策划定制
项目定位：场外初创企业、拟挂新三板、已挂新三板、拟IPO项目，不设财务指标！
浙江龙之游旅游开发有限公司
新三板挂牌启动媒体发布会
江西晟金实业有限公司
新三板挂牌启动仪式
广东迪生力汽配股份有限公司
上交所主板上市仪式
安徽华英堂生物科技有限公司
成功挂牌财经媒体报道
市值管理基本操作方式分享
新三板市值管理：请一个合适的董秘、做好一个商业模式、设计好股权架构与激励方式、保持细分行业领头羊位置、利用市场做好股票的流动性（做市商管理）、给自己加光环（譬如找知名投资机构背书）、减少负面影响（媒体营销公关）、增加企业手上的筹码（循环增持股票）、设定好吸引投资者的退出途径等，这样企业在新三板中的市值就会表现得比较理想！
主板市值管理：涉及的金融方案与工具都有很多，比如投资者关系管理、股权激励、并购重组，股权质押，回购等综合方案，股指期货，融资融券，大宗交易等证券交易方案。不同阶段所用方案也不一样，譬如股价低的时候，实行低价股权激励制度；在股价上升的过程中，进行市值维护；当股价上升到高位，进行股权激励行权；接下来再玩定增，然后进行换股并购，这一系列手段之后，股价上升到高点，股东减持；减持之后，随着一系列操作方式影响力渐行渐弱，股价下降，然后再进行股权增持（回购），激发其内在价值，把握时机，以此循环往复操作来维护公司与股东手持股票市值！
资本运营负责人介绍
定江投资 合伙人 周势腾
资深投行业务专家，对资本运营具有多年从业实战经验，曾主导过几十家企业挂牌上市及资本运作，对企业经营性盈利与资本性盈利发展具有独到的见解，对企业发展不同阶段能够给到定制化的投行辅导，对企业如何对接资本市场具有严格的风险把控意识与操作方式，过往合作累计操作私募基金股权投融资金额高达数十亿！
过往私募股权定增参与操作案例：
丁马科技（拟挂中小板，已融8500万）
中星电子（拟挂新三板，已融1.6亿）
龙 之 游 （拟挂新三板，已融2000多万）
华汶实业（拟IPO阶段，已融近7000万）
宏祥新材（新三板拟IPO项目，募集总额2亿，已有多家机构签约投资意向协议，待正式签约打款）等；
投行业务：上市辅导、定向增发、私募投资、财顾辅导、资本运营策划、股权激励、并购重组、市值管理等投行业务； 凭借其丰富的投行与投资经验，在企业资源整合与资本运营方面能够提供独特的价值体系；
合作券商：中泰证券、中信建投、方正证券、东方证券、招商证券、大通证券、渤海证券、国融证券、江海证券、国泰君安、联储证券、联讯证券等；
合作机构：红杉资本、IDG资本、中科招商、九鼎投资、东方汇富、达晟创投、硅谷天堂、同创伟业等180多家私募基金股权投资机构；
指导思想：以传统儒家思想为核心，以"实事求是、以人为本、诚信互助、专业务实与开拓创新"为基本原则，以王阳明“心即理，知行合一，格物致知，致良知”为哲学指导方略，正心诚意把握客观发展规律，通过实践来检验真理，从而树立公司正确的发展价值观！
理念宗旨：发现价值、提升价值、价值流通；让智慧落地、让资源变现、让资本升值；
发展使命：借助资本市场的发展规律助推中小微企业经营性与资本性长足发展，扩大企业影响力与实现社会价值！
